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而一年之后——在2025年的年中之际🤬🍆🍆🩲，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题🍌👜。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🍆😻🥝，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🩱🌽👡。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🥥💗🩰，导致多名官员和科研人员丧生后😈👿🌽🥿，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资👜💗🥒，由马德里的一位合伙人负责🍊🥻💋。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司🤬👡😡😡。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👿🥭🍇，他们表示，若中东紧张局势再度升级👗👙，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🍑🥑🧡👜🌽，股市可能会下跌💖🥬💋👄。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🥥🥥👘🥭🥥，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行💓👅🍍、保险👘💔😠🥑；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁👞💯🥒🩳、贵金属🥔👘👞🩲、工程机械、摩托车、农化制品等👗；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增(zeng)加。