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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💕🍒，出口韧性持续性存疑👅😡，下半年国内政策落地时间或较晚🥕🍌💞🍆，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🧄😡，市场波动率依然较大🎒👚🍋。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👅🍉💞。供应上电解铝净进口修正较多🍍💖👢🩱，俄铝进口量明显高于年初预测🍏，俄乌冲突有持续迹象🥾🥻💘💔，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥦👅🍇👄，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍉，同比 +2.6%👛💋🍋🧅💔。2025 年全年角度看🍄，消费主版块房地产（-70）🧄👄💗、家电（+30）👚🥻、光伏（+45）、交通运输（+45）🩰💗、电网用铝（+75）🍉🤍💞、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👘。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍓🍌🎒，建议短期谨慎对待👅💔👗。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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