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同时，美元快速贬值🥾🥒，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🩱🌽💖🥾，显著强化了港股流动性环境👜。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👢👅👄，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🍌🍆🥒🥬🥭。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与(yu)设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致(zhi)尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股(gu)权(quan)。

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行业方面，金融股(gu)的行情还没有结(jie)束，短期重(zhong)点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有(you)长期逻辑的公司更(geng)易凝(ning)聚共识以及具(ju)有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有(you)机会。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💞🥝🥒🥻，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥝、可控核聚变💞🍄🎒、军工🎒、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍑🩳。中期来看，成长股将迎来主线行情🩲😠🍋，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥒🎒💗🩰💞，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、配寘方麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)(dang)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中。