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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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田希矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方(fang)曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化(hua)加速等囙素共(gong)振下，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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2、何涛：我说一说自己的改变。第一，格局要更大，看问题长远一些。第二🍋💕👠，提醒自己收敛脾气，做一号位😈😡💞，如果时刻表现出愤怒💯😻🎒、焦虑或不满😻，对别人的感受和二号位是不同的🥔。现在全公司都说我很慈祥，我惊呆了👚💟。