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🏮 本周市场表现强势🍈，超出我们预期🤬。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🤍🌽，边际推升风险偏好🤍🍒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍄🧅👜🩲，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💘🧅👜、外资未有明显增量。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药👘🤍🥭、新消费、固态电池👛💕🩳👡、可控核聚变🍈👞、低空经济🥝🍓💓💌、半导体自主可控🎒🍈💛、军贸出海提速等。

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配寘方麵(miàn)，短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)(xi)。海外AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情(qing)，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)(ti)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日(ri)后可(ke)能(neng)有反彈。高股(gu)息資産中期估值重估(gu)昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)(guan)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。

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李祥英(ying)认为(wei)，工业硅期(qi)货价格反弹，大概率会促使工(gong)业硅生产企业（尤其是西北企(qi)业(ye)）参与期货套(tao)保，这将抑制工业硅期货价格上行。如果(guo)企业套保量较大或者套保(bao)周期较长，工业硅期货价(jia)格有可能击穿前(qian)期的价格低点(dian)。

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1、仕佳光子(zi)此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金(jin)，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)(ma)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完(wan)善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)(ti)係(xì)，有助于公司提高整(zheng)體覈(hé)心競(jìng)爭力。

2、何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”🍏，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑🥕🥔🩳。现在要逼着自己去想🧡。