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6月27日，央行召開(kāi)第二季(ji)度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中(zhong)，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加(jia)力(li)實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)(shi)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴仍(reng)有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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