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在企业盈利改善🍇、产业趋势纵深推进的背景下🍊🍈，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈🥭，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🩰🩱😡。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块(kuai)的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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通俗地说🧡🍋🩰👝，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上🍌；而不利的财务特征（高应收款🥿🍋👝、重资产投入🥻🤍🍏🧄🥬、巨额有息负债）却是样样俱全🧄👝🥑。

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1、科技兴**族兴，科技强则国家强。在(zai)笔者看来，当今全球科技竞争白热(re)化，建设(she)科(ke)技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作(zuo)为现代经济核心枢纽(niu)，正(zheng)成(cheng)为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本(ben)精准注入驱动科技成果产业化；产业升级反哺科技再创新，形成“科技突破—资本涌入—产(chan)业壮(zhuang)大—科技再创(chuang)新”的(de)螺旋上升生态，为科技强国建设提(ti)供强(qiang)劲动能。

2、多数人的问题不在这里(li)。另外，懂的意(yi)思差别也很大。很多(duo)人一辈子(zi)都努力在懂市(shi)场(chang)，我只是想办法搞懂某些个企(qi)业，难度差别非常大。