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我买过一只航空股💗🥿，叫FRNT🍌，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小💕，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）🥿。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）👛🥾🧡，其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了🥬🤍🍊，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了🧄💞，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了🥾👙。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现👘👡，但丰产预期下，棉价反弹承压👛🍉💝，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税👅🩱👙🩲。站在当前节点来看🩳😈🥿，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👡。新棉尚未上市🍓👗，棉花进口量偏低🧡，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🩳💯🧅。综上💯🍑🥑🍉，我们认为与前低时期相比💯🥑😠，宏观与基本面均有好转🥔👢👅，再破前低概率较低🌽💖🍌💓。展望未来🍋🤍👞，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看🍓，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识💯👢💝，新疆地区棉花处于现蕾🥻👅💗、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🍈🩱。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正💔🍑，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🍒。进出口方面🩰👢🍉，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高👞💓，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍓💋，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🥑🍈🎒，当前棉花供需格局要好于年初水平🥻🍍，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强💕👝💖，叠加新棉上市前低进口🤍、低库存现状👘，棉价重心或有一定抬升🥭🥬🎒，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降💝🍓👄，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

2、短(duan)期金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置(zhi)机会(hui)。中(zhong)期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事(shi)强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领涨市场。