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5 月集成电(dian)路出口金(jin)额(e)同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当月贸(mao)易(yi)逆差收窄。5 月(yue)集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆(ni)差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的(de)商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措(cuo)施暫(zàn)停 90 天，至下(xia)箇(gè)月到(dao)期。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即(ji)将结束(shu)，全(quan)面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估值修复(fu)机会的推荐(jian)。同时进一步(bu)强化(hua)对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险(xian)。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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