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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或(huo)边际改(gai)善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴(ban)随(sui)AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终(zhong)端地产低迷，具体表现为(wei)工程(cheng)订单进展缓慢、深加工企业(ye)订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政(zheng)策支撑下，订单表现尚可。1-5月国(guo)内浮法玻璃(li)表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五(wu)个月玻璃产量玻璃表需(xu)偏低507.31万(wan)吨，供需宽松矛盾依旧(jiu)未有效(xiao)缓解。下半年玻璃需求或有(you)阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍(reng)将抑制玻璃长期(qi)需求，因此，2025全年需求仍将处(chu)于同比下降(jiang)状态。

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