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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因(yin)常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年(nian)产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同比有所(suo)下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加大(da)出口力度，且为规避潜(qian)在关税政策(ce)存抢出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比大幅(fu)增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过剩格局(ju)，由(you)于行业利润(run)持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为(wei) 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消(xiao)费(fei)**政(zheng)策持续性，外需关注关税政策(ce)变动下转口贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈(cheng)过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝(jue)对(dui)量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度(du)过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长(zhang)超预期

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股(gu)一(yi)季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下(xia)，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于(yu)中报业绩的关注度(du)将会(hui)提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：