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从去年三季度以来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突(tu)破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市第二阶段(duan)，引发增(zeng)量资金(jin)的正(zheng)反(fan)馈，从而使得指(zhi)数进(jin)一步(bu)的加速上涨。

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与此同时👚，2024年🎒，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末🍅🍏🩲，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%🎒👡、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化(hua)工行業仍(reng)處(chù)(chu)于(yu)低景氣(qi)堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已(yi)從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)(ji)極(jí)(ji)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改(gai)善的(de)揹(bēi)景下，我(wo)國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、风格层面(mian)，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

2、由于(yu)每(mei)年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的(de)行业主(zhu)要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化(hua)工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。