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6月美联储降息预期有所升温，美元指(zhi)数下行，外资交易活跃度有所(suo)回升， 6月日均成交额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受(shou)到機(jī)構(gòu)關(guān)(guan)註程度最高的前(qian)5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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常(chang)青科技：公司首次公(gong)開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)(xiang)目“特種聚郃(hé)材料助(zhu)劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“募投(tou)項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截(jie)至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)(dui)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝(zhuang)調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于(yu)近(jin)日正式投産。該募投(tou)項目投(tou)産(chan)后，將(jiāng)(jiang)新(xin)增特(te)種單(dān)體(tǐ)(ti)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预(yu)期下，棉价反(fan)弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供需(xu)格局和中美关(guan)税。站在(zai)当前节点(dian)来看，中美关于关税问题(ti)已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市(shi)，棉(mian)花进口量偏(pian)低，目(mu)前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万(wan)吨。综上(shang)，我们认为(wei)与前低时(shi)期相比(bi)，宏观与基本面均有(you)好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加(jia)已是市场共识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产(chan)格(ge)局。需求端(duan)，棉花(hua)刚需(xu)仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同比增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是(shi)我国主要的棉花进口国以及纺服产品出(chu)口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之前水平难度较大，对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响(xiang)。整(zheng)体来看，当前棉(mian)花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价(jia)底部(bu)有支(zhi)撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库(ku)存现状，棉价(jia)重心或有一定抬(tai)升(sheng)，但新棉丰产预期较(jiao)强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续上行，即(ji)下半年郑棉期(qi)价重心(xin)或略有上移，但空间预计有(you)限。

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1、后续如何演绎🍏🥑👞？市场若要延续涨势🥬💕👚，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍆😈💋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💝💓🌽🍄💗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄👝，而是依然将呈现一定的震荡特征🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👄🥬🥾🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望👡🥔🍌、被动跟随策略，而非主动流入🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🤬🥬👿💯🍊，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。