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4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)(xu)下降，目前位于近年(nian)來(lái)衕(tòng)期低(di)位水平，紡(fǎng)織企業(ye)産(chǎn)成品庫(ku)存(cun)仍在逐(zhu)漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原(yuan)材料庫(ku)存處(chù)(chu)于偏低水平，終(zhong)耑紡織服裝、服(fu)飾(shì)業産成品庫存衕比仍然(ran)爲(wèi)正(zheng)，但增幅逐漸開(kāi)始下(xia)降。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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经过汇率换算之后可知，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%🍓💗🥔🥥，相当于“破净”55%发行，且低于二级市场价格约25%💝👙🍓。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线(xian)上(shang)发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开(kai)始预(yu)约，约满即(ji)止。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍏💔👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆🍎、国防军工、有色金属（工业金属👡💟、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、1、镍矿方面，上半年受到政策(ce)和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍(nie)矿升水持(chi)续上涨，截(jie)止6月(yue)中下(xia)旬，菲律宾镍矿升水小幅下(xia)跌，印尼(ni)镍(nie)矿(kuang)升水维持高位，但基本也已经见(jian)顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预(yu)计供应增加(jia)压力(li)也将逐(zhu)步显现。