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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本(ben)動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性(xing)邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”😠，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后👜。整体来看👢，美国关税政策反复🥿👚💯，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复😠。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况👄👘🧄😈。

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6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公(gong)开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再(zai)度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式(shi)逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿(yi)元(yuan)1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继(ji)续通过逆回(hui)购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位(wei)波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。