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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会(hui)智(zhi)能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业(ye)链的(de)降本增(zeng)效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。