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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👄👠，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%🍇🥭🍎🩱，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49💝，617，333.40元（不含交易费用）🍋🎒。

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另一方面💗🧅🥑🌽💘，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💛🧡👄，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👡🤍🍎🍉，已转为零增长左右🍍🍅💋。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比由正轉負至(zhi) -2.72%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。