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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)(jiang)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基(ji)金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年的927.18億元增(zeng)長(zhǎng)37.47%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩰🥒👅，5月工业企业盈利同比增速转负🍆💘💕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏👜💗、光学光电子、消费电子🥾、运营商、软件等😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍒🩲🩲💘；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍏🧡、家电👡🥦💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💌🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩱😠🤬🧡。其中资源品板块原油💝🥕👄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥒🍑💓👡🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💓🍊🥒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😈🍅💯🥔，公用事业燃气价格上行🥾。综合盈利🥒🌽、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥝💓、有色金属（工业金属🥦👢🍋、贵金属、小金属）、计算机等。

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赵宪成：虽(sui)然(ran)恒生指数的估值处(chu)在近(jin)几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增(zeng)速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上(shang)涨(zhang)的驱动(dong)能(neng)力可能会更加明显。

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目前，华山(shan)医院的(de)两家上海市重点实(shi)验室(shi)——脑功能重(zhong)塑及(ji)神经再生(sheng)实验室、脑机(ji)接口临(lin)床试验与(yu)转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点(dian)。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以(yi)让科学家、工程(cheng)师和医生经常见面(mian)交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华(hua)山医院与(yu)博睿(rui)康、脑虎科(ke)技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手(shou)术。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时👄，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍑🍆。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👚。当市场中正收益的股票逐步增多时💗🥦，往往处于行情的底部🤬👡。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、中信证券认为🥿🌽，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👗🍉🍑🍏。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。