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其(qi)次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力(li)量持续：定价资(zi)金(jin)向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈😠👚🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压👿💌👅，但是预计在积极财政政策的支持下💌🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🍌🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞👗🥔，目前利率仍处于较低水平👚😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅💕👠🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🧅🥬👄🥒，我们称之为牛市阶段II💌🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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