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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度(du)，我們(men)(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的(de)持續(xù)(xu)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期(qi)下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智(zhi)能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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整体看🥕，1-4月工业企业盈利有所改善💌🍍🍆，但5🥔🍍、6月随着出口增速的收窄👞👡💗🥔💔，盈利预计边际放缓💘。结合工业企业盈利🩳🤍、库存周期😠🍌👠🥦、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬🥻🤬、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🍇💓，半导体周期复苏与国产替代加速🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕🥕，如汽车、光伏🍏🍆🍒、自动化设备等👜🍓🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉👘🍅💌、农副产品🍓🥑🥻、家电💗👿🎒、家具💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎👢🥔、电力👡👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🥥👄👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭💌🍊👜🥕。

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