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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。资金面上(shang)，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地💟🍒🍆👅，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🤬💗🍌。下半年🍅💛，还有哪些行业投资机会值得关注？

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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光(guang)熄灭(mie)，上(shang)海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註(zhu)。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥬🍄🍅、再融资的制度红利与南下资金🩳🩲🌽、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💌🥝😡💯👅。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🍏💝🩲💖，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍋🍊🍇，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍍🌽，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。