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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场(chang)对7月的降(jiang)息预期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期(qi)上行，则可(ke)能使得降息预(yu)期推迟，导致美债(zhai)收益(yi)率出现阶段性上(shang)行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降(jiang)息(xi)预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益(yi)率下行。需(xu)要关注7月降(jiang)息预(yu)期变化对市场的扰动。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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