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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🥿👚；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、宏观(guan)。海外方(fang)面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下(xia)，美铜持(chi)续(xu)且大幅溢(yi)价(jia)下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无(wu)法(fa)估算，但对全球其(qi)他(ta)市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进(jin)口量级在百万(wan)吨(dun)以(yi)内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调(diao)查(cha)结(jie)果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博(bo)士”与全球(qiu)经济息息相关，这(zhe)也意味着(zhe)铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混(hun)乱，地(di)缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在(zai)着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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1、“天下沒(méi)有不散宴蓆(xí)，龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（天地大觀(guān)）展今晚九點(diǎn)閉(bì)館后就撒展，三箇(gè)多月時(shí)(shi)間(jiān)真快，感謝(xiè)各位熱(rè)愛(ài)藝(yì)術的(de)朋友指導(dǎo)。”龍美術館創(chuàng)辦(bàn)人劉(liú)益謙(qiān)6月29日18點多在朋友圈(quan)髮(fà)文説(shuō)。

2、刘益谦用(yong)朴素的语言讲述文(wen)物(wu)背后的故(gu)事：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周(zhou)宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比(bi)如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯(si)，有尊严，也有破碎后(hou)的温度”；再如永乐(le)唐卡与铜(tong)鎏(liu)金地(di)藏菩萨，“有一种说(shuo)不出的震撼(han)力量，是历史留下的注视”。