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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表(biao)观消费量总和1455.99万吨(dun)，较去年(nian)同期下降7.56%。纯碱需(xu)求近(jin)三年来首次下(xia)降，这一方面在于下游浮法玻(bo)璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于(yu)中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产(chan)计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需(xu)求(qiu)仍将受(shou)到压制。

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（1）政策来(lai)看，中(zhong)国新能源车以旧换新(xin)持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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1、中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研究了(le)下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性(xing)、有效(xiao)性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融(rong)市场运(yun)行(xing)情(qing)况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性充(chong)裕(yu)，引(yin)导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经(jing)济增长、价格总(zong)水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利(li)率(lv)政策执行和监督。推动社会综合(he)融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效(xiao)率(lv)，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平上的基本(ben)稳定。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍌🤍，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍓🥦👛🍅，深市港股通净流入148.92亿港元。