日韩欧美国产偷亚洲清高

日债收(shou)益率维(wei)持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧(ou)洲财政新闻推动本周德债收益率(lv)曲线走陡。

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🏮行业配置层面🩳👡🍊💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥿💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥👢，分别以25/3/20👡🥥、25/6/12为界💞👙🍎🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧡😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳🌽🥿🌽🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡👿💘🥦、游戏已陆续兑现外👞🥑👙🩲🤬，后续建议关注半导体💕、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌；而另一方面，资金脉冲加速🥻🍅💔、股债息差性价比进一步降低后🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😠💗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌🩳🍉🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬🍑。

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当前，世界之变🍋🥭👡👗、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重🥒🥑😈🥕、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有🥕👡😡。

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在此过程中💕，风云变幻🥕🍋🍇🍆🥔，浪潮激荡🥾👠💕，消金公司行业格局数度洗牌：起初北银消金与捷信消金凭借线下布局占据先机，之后招联消金🍊、马上消金通过押注线上业务后来居上，再往后，蚂蚁消金依托深厚的存量业务基础很快称王💯。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中(zhong)證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週(zhou)下降，短(duan)期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。

2、阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部(bu)，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方(fang)公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰(tai)地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區(qu)，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通(tong)道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊(lang)建設(shè)的重要地區。