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部分农(nong)化制品、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息👝🩲👛，大众因安全气囊故障召回 16👅，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势💖💖🩱，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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1、晚点：从外界看(kan)，小鹏(peng)汽车从 G9 配置混乱、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是(shi)你(ni)的问题，哪些是体系(xi)的问题？如果一家公司发(fa)生了大问题(ti)，一定不是当时才犯错误。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）👘😻，创2024年11月15日以来新高👠🍈👜👄🍋！