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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥦，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👜💝👝，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高😈。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👛🥬，交易美联储降息预期🥦👞🥔🍒，主题热度升温（稳定币主题领涨）🤍。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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迴(huí)顧(gù)近(jin)五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的(de)“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分(fen)紅總(zong)額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元(yuan)、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分(fen)紅總額中的佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能(neng)够逆转市场行情的主要就是(shi)政策或者外(wai)部环境的(de)变化。政策主要(yao)包括资本(ben)市场政策、货币(bi)政策和经(jing)济政策。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🤍。从基本面的角度来看🥭🥔🍓🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期👚🥝💌👙，在科技、消费👅🥑🥔🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎😡💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿，类似现象在2020年也出现过🥭💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🩳👄，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🎒🍏👞💖，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍓。