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我们在(zai)中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代(dai)，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经(jing)济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资(zi)金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🍌。该事项可能导致公司控股股东🥔、实际控制人发生变动。

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