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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會(hui)議后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩率相對較高(gao)。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥔🍑🥭，同比增加3.3%👡💋🍌，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥥🍈👠，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好👜，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍑，不过铁水产量预计或逐步回落🥥👙🧄，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💟，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍋👢。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🤍；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🤍，钢厂对于焦炭也多次提降👗🍎🍌🥭，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨👅。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🧡👞，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍊🍌，预计铁水产量或将逐步出现回落🍅，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🍍🍑，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍉🩰😈🍅，不过焦煤价格低位波动有所加剧💋🍊🍌，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大👜💝😠🩱，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化😈💋🍏。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基(ji)金分红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超三成(cheng)。其中(zhong)，债券型基金仍是分红“主(zhu)力军”，分红总额占比超七成。但若(ruo)从分红榜前十名来看，则有七(qi)席由权益类ETF包(bao)揽，且前三名均为(wei)权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录(lu)。有业内人士指(zhi)出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红(hong)总额或超越去(qu)年，但也需(xu)要注意外部环境(jing)变化、宏观经济(ji)形势波动等风险因素可能(neng)导致部分基金(jin)分(fen)红规模不及预期。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍈🥔、恐对市场形成冲击🧄🍑💞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍎，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍆、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、6月29日💗🥝，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍄👡，300950）发布公告👠，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🥝🍓。经初步测算💘🍏🥾，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🤍💌。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👘。