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3、策略观点：从供(gong)需增(zeng)速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差(cha)为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合(he)约的旺(wang)季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基(ji)于(yu)当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约(yue)逐步进入交割月(yue)前可(ke)考(kao)虑逢低做多(duo)。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈(yi)激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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