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2025-08-15 19:13:39 作者：罗亦浓

在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点👝💟，有关职位空缺数量🥻、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🥕，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是👅🍊，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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安光介绍💋👝，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%🥻。7月，预估聚酯产量为660万吨🥒🥦，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下👢👞👘，PTA的消费量或将进一步减少。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)(jie)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流(liu)齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)(lei)ETF小幅淨流入43億元(yuan)，信息技術(shù)(shu)、軍(jūn)工(gong)、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行(xing)業類ETF有朢繼(jì)續成爲(wei)投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業(ye)類ETF有朢繼(ji)續活躍(yuè)。

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2、行业层面，展望7月份💯👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧄🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊🥕🥾、光学光电子、消费电子👚👙🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善🥑🥕💞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👛🍈、家电、家具🥭🥭👅👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👙💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑🍓。

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