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2025-07-03 16:19:16 作者:吴天禄

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国产午夜精品亚洲精品国产 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面🍈,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚💝🤬💘,成长价值或相对均衡💟🩲😻🥬。具体(ti)来说,第一(yi),从历史来看,近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡,大盘风格略(lve)占优。第二,外部(bu)流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正🌽,对短期市场或有扰动👗💘👿🥭。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策🍍💓💓,加力实(shi)施增(zeng)量政策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si),市场交易和增量资金层面🍒🩰,近期在以伊冲突缓和(he)后🍆🍍🥔🍉,A股权重板块上涨🩱💋😻🍓,市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面🥝,展望7月(yue)份,中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气😈🩰🧄、盈利能(neng)力🍍、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等(deng)多个维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机(ji)械(自动化设备)、医药(yao)生(sheng)物(化学制药)🤍🥻🥑🥻、国防军工、有色金(jin)属(工业金属(shu)🩳👄🍈、贵金属、小金属)、计(ji)算机等💘👢。赛道(dao)选(xuan)择层(ceng)面🩰😠,7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固态电池🍑、国产算力🤬、非银金融、国防军工、创新药💗。

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