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2025-08-17 05:33:56 作者：罗天

下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥿🥒🍉，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据😈🤬🍈、职位空缺率和ISM PMI数据🥭。7月截止日期前贸易谈判进展🧄，也将扰动短期内美债和美元的走势👜🩱👚，此外关注特朗普美丽大法案的进展🍄🍍。

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从热(re)点概念(nian)来看，本周概念指数中表现(xian)最(zui)好的前5大(da)概念依次为炒股软件指数、金融(rong)科技指数、数字货币(bi)指数、跨(kua)境支付指数、财税(shui)数字化指数；表现最差的5大概念依次为油(you)气开采指数、航运精选指数、天然气指(zhi)数(shu)、白酒指数、银行精选指数。

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2、资本市场政策往往体现为对资本(ben)市场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改(gai)革和对券商的重(zhong)组，2014年推出新国九(jiu)条。或者推出新的板块；例(li)如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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欧美日韩精品SUV ，周五👜，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥔，可能无法完成所有谈判🤬🤬🤬🍄💕🥿🥭💗。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👝😠💯🥥。”

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一级a性色生活片久久无少妇一级婬片免费放，⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍌，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利👚💕👅🥒、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子🥦🥒💔、消费电(dian)子、运营商🍋🍑🍒、软件等🥝🌽；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖👠👡🍅👙，中报盈利或有(you)改善👙🥻，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品🍏🥑🥦、农副产品👿👅👄💞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属🥒、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖🍇😻，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在资源品🥻👘🍆、部分消费服(fu)务和(he)信息(xi)技(ji)术领(ling)域🥿。其中资源(yuan)品板块原油(you)🥥🍄、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行🥒🍑👄🧄。综合盈利🧄、行(xing)业景气和交易等维度🩳，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域布局🧅🍇🥔，行(xing)业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）💞🥭、机(ji)械（自(zi)动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属💓💛🥭💛、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等💔。