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我们在刚(gang)刚发布的中期策(ce)略观(guan)点中(zhong)提(ti)到， A股的表现存在5年周(zhou)期(qi)规(gui)律。每五(wu)年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期(qi)可以大致分为(wei)三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对(dui)于过去每五年(nian)的周期的上行周(zhou)期(qi)如下图所示。

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从目前基本面的趋势来看🍇💌，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩲🩲，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💛🍍💟。但边际来看，6月开始🍎👛😠👿，外需和地产压力进一步提升🥝👅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥑🧡🥑。

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行(xing)业方面，金融股的行情还没有结束，短(duan)期重点在新技术趋势/新消费(fei)动向等成长板块。贴现率下降，具(ju)有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收(shou)盘，恒生(sheng)指数跌0.17%，国企指数、恒生(sheng)科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单(dan)超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市(shi)新高价(jia)，快手涨1.7%，京(jing)东勉强飘红，百度跌超2%，美(mei)团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普(pu)称与中(zhong)国签了贸易协议(yi)，卢特尼克称跟(gen)稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄(huang)金(jin)股等(deng)有色金属(shu)全天表现活跃，江西铜业(ye)大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿(kuang)业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创(chuang)新等多方面迎来利好(hao)，互联(lian)网医疗股拉升，平(ping)安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股(gu)、军工股、煤炭(tan)股多(duo)数上涨。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划(hua)通过发(fa)行股份及支付现金的方(fang)式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配(pei)套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日(ri)（星期(qi)一）开市起停(ting)牌，预计(ji)停牌时间不超过(guo)10个交易日(ri)。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控(kong)制人发生(sheng)变更。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍎，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💖🥝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👠👛🥻，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍏，量能指标转入积极区间🍇，截至周五（2025.06.27🧄🧄，下同）😠🥒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍉🥥🥔。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍄，ETF资金出现止盈🩳💕，股票型ETF资金整体呈现净流出🍊，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。