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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇，逻辑跟此前几次不同👜💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💘🍎🍄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟🍍，总需求增速结束三年低迷和下行👅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍊💋👠💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧄💗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄，是重要的选股方向

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字💖，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制😈🩱💘，“它既是文献资料🍈，也是诗经文化的见证”💝👜🍓🤍；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量💯🩳💋🍋，是历史留下的注视”🍆。