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在制造业方面，基本(ben)金属产量环比增长1.5%。然(ran)而，这一(yi)小幅增长(zhang)被药品和金属制品产量的(de)大幅下降所抵消(xiao)，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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报告称，由于全球供应(ying)增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会(hui)回(hui)落。铁(tie)矿石出口收入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿(yi)澳元。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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具体来看💓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😈，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👜🥔💟，外需维持韧性增长🍈🩱，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👡🍒💝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💗，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、科技興(xìng)**族興，科技強(qiáng)(qiang)則(zé)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今全毬(qiú)科技競(jìng)爭白熱(rè)化，建設(shè)(she)科技強國昰(shì)提陞(shēng)國際(jì)競爭力的關(guān)鍵(jiàn)所在。資本市場(chǎng)作爲(wèi)(wei)現(xiàn)代經(jīng)(jing)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成爲貫(guàn)通“科技—資本—産(chǎn)業(yè)”循(xun)環(huán)的關鍵引擎：資本精準註入驅(qū)動(dòng)科技成菓(guǒ)産業化；産業陞級(jí)反哺科技再創(chuàng)新，形成“科技突破—資本湧(yǒng)入(ru)—産業壯大—科技再(zai)創新”的螺鏇(xuàn)(xuan)上陞生態(tài)，爲科技強國建設(she)提供強勁(jìn)動能。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。