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1、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政(zheng)筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月(yue)對(dui)于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月(yue)對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大(da)了監筦力度。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗😻💛👅👗，范围包括供应、需求💘🩲🩳、关税、政策等🥒💝👗。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💌👚🥦🥥。2025/26年度💗🩰💗🥾😈，美国农业部对供需均报以乐观期待💋🥬💌🩳。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥝👝、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💞👗👛。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💋，6月28日美表示特朗普年内将访华💞👞🍎。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥻🧄💓🍋，重启中欧高级别战略对话👝🌽🍏🥦，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍈🍑，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👛💯。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💋💋👡🥾，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👛🍈。另外🍋👗，豆粕基差7月预计是低点🥦👗，8月后走强。