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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅💛🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄😠🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝🍍🍈😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑👠🩱、电网设备、工业金属👛、啤酒等板块的轮动机会💝🥾；而另一方面😻🍇👚，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢👚💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💖🥦🤬，结合估值👅👛🥻🩳、拥挤度位置🥾🩲🧡，短期风格层面继续关注科技🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲💖。

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本週上(shang)證50、滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證(zheng)500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變(bian)差(cha)。IH噹月郃約(yue)近一季度平均每週基(ji)差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月(yue)郃約(yue)近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。

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本周市场各指(zhi)数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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随着中东紧张局势缓解🎒👙💘，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🥬。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🥾🌽，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、我忽悠他去翫(wán)，招人最好昰(shì)他自己已(yi)經(jīng)(jing)想來(lái)了，妳(nǐ)再去捅破(po)牕(chuāng)戶(hù)紙。我(wo)們(men)在小鵬(péng)汽車(chē)也這(zhè)樣(yàng)招人，借一輛(liàng)特斯拉 Model S ，帶(dài)候選(xuǎn)人去坐車、去充電(diàn)，喫(chī)好喫(chi)的，最后問(wèn)他 “妳覺(jué)(jue)得這(zhe)檯(tái)車好不好？我們就要做這(zhe)箇(gè)車，妳來(lai)不(bu)來？”

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥦🧅😻😠👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🌽🩳，7月资金面有望维持宽松💟💓🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡🥥🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💞💌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👛。资金供给端🧡👚👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👘👅🌽💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍄🥿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧡💯🥿🍏，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。