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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、华源证(zheng)券(quan)表示，水利投资整体延续高景气态势(shi)。2024年全国水利建设投资达13，529亿(yi)元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理(li)、农业(ye)灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进(jin)，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个(ge)跨区域重点工(gong)程密集启动，水利(li)与(yu)水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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