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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍌😻，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🎒。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩱👢🥥。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧅👄，ROE增速约为11%👅👛👗🍅。因此，我们认为😻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧡💋，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👜💓💔，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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整体看🎒👄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥥🍋🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👄😡、合同负债增速🍏💛👚、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡💛，有望延续两位数增长💔👗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😈🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🍄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍇👘🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠👝👝🍇👘，中报业绩有望边际改善。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以(yi)伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中(zhong)包括伊朗武裝部隊(duì)前(qian)總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命(ming)衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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1、最终6月指数先(xian)跌后涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘(pan)风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好(hao)。消费龙头跌(die)幅较大。

2、周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%🍌🤬，报40550.79点💌。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%🧄🥑🍓😻，至3072.75点💕。