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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层(ceng)，腰部企业业(ye)绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募(mu)量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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2👅、基本面。铜精矿方面👛🍅🍓，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🥔🍑，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🍉🧡🧅，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍓💌，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单👅🥑、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🥻🧅。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🩱💋😡🍈，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨💔🍎👝，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🎒🩰🧄👜；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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7、根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量3077萬(wàn)(wan)頭(tóu)，環(huán)比小幅增加0.46%，衕(tòng)(tong)比增(zeng)加20%。

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2、在突破了扭(niu)亏阻力(li)位后(hou)，对(dui)于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从(cong)相对谨慎保守的状态(tai)，转为积极乐观，甚至逐(zhu)渐转为激进。