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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥬🍓。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒💝，资金面整体宽松🍅😠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🥦👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥕🌽🍏🥑，ETF净赎回规模收窄💝😡；市场风险偏好有所改善🎒🥻🩰，融资资金净流入规模扩大🍅🌽😡🥑。资金需求端🍄🥔👿，重要股东净减持规模扩大👗；IPO发行规模小幅回落👅🍈🍄🌽，再融资规模持平前期💓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔🍑🍊🍋。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥥🍌🩲👞，大类板块盈利多有放缓🥭👙，TMT逆势改善，资源品🧄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻💛🥒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🌽🎒🍈🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🥬，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅🍌🍋👚，如汽车、光伏🥾🥿、自动化设备等🥥；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡👘；此外贵金属🍌、燃气👝、电力、农化制品🍍👗💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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降息方面，美国总统(tong)表(biao)示应将利率(lv)控(kong)制在1%或2%。国际清算银行认为特(te)朗普(pu)对美联(lian)储(chu)利率决策的(de)批评并不威胁其独立性(xing)。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的(de)概率为81.9%，降息25个基点的概率(lv)为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基(ji)点的概率为76%，累计降息50个基点的概(gai)率为16.4%。

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2、上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(xùn)6月28日，昂(ang)利康髮(fà)佈(bù)(bu)2024年度權(quán)(quan)益分派(pai)實(shí)(shi)施公告。公司(si)擬(nǐ)(ni)以公司總股本(ben)19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)基數(shù)(按總股本20172.8186萬股釦(kòu)除迴(huí)購(gòu)專戶(hù)上已迴購股份561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)金股利1.25元(含稅(shuì))，預(yù)計(jì)派髮2451.36萬元。本次分配不(bu)送紅(hóng)股，不以公積(jī)金轉增股本，賸(shèng)餘(yú)(yu)未分配利潤(rùn)畱(liú)待后續(xù)分配。