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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎(shu)回(hui)，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始(shi)，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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