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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年(nian)国防(fang)预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿(yi)元人民币），创历史新高。

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景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发(fa)生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段(duan)性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩(suo)，当年仅有(you)100家企(qi)业上市，上市数(shu)量创2014年以来的新低。

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风格层面😻👢💟👙👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦，成长价值或相对均衡🥬💋🥝🥭🥒。具体来说，第一🥥👿🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝🥕💕，大盘风格略占优。第二🍊💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🩲👝，对短期市场或有扰动。第三😻💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥😡，市场风险偏好整体回暖🥬🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊👛🍒，成长价值风格或相对均衡👄🥒。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🎒，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🍍，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🥭，H股市值也大涨4倍💯🎒，市值在300多亿高位运行。数据显示💟💘，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🥝，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）👘👢🍍、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍓🥿🧅。