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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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