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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值(zhi)，科技互(hu)联网(wang)龙头与ROE基本匹(pi)配(pei)，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有(you)亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投(tou)资(zi)者(zhe)在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有(you)所(suo)反(fan)弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看(kan)，按(an)这一比例看估值已(yi)经合理。

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东兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半(ban)年，化工品(pin)价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能(neng)源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已出(chu)现(xian)积(ji)极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景(jing)下，我国化(hua)工行业(ye)景气有底部回暖的迹(ji)象(xiang)。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈(ying)，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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