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6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域，其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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针对声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其归因于“研发高投入、长交期规模备货🥕🥝🍑、在地化供应链建设👜、业务十倍级别扩大🤍🍆、不同用户不同工艺验机”等因素。

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今年以来😻👚🍍🍅，个股涨幅中位数达到8.5%💗🤬；偏股基金（股票🩳、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥾💓。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍄👙🥬，指数站上关键扭亏阻力位🧄🥿😻🍋，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍄🥦，呈现正反馈效应🍎👡🎒。从7月开始👛💛，这种情况发生的概率越来越高💔🥭，一旦发生🍑🍅🌽，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍋🩰🥬🎒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👠👅💘🩰🥔。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3👚💓🍆、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🥻👿，形成中长期的推涨逻辑💋🍎。中短期👜🍎👙，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🍇🩰💞，市场情绪总体偏向于缓和👞，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求💝，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外👝，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🤍😡💕👅🍆，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🍆。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨🩲🧡🍉💋，往往也意味着风险来临之时🍍，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🩱。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🍍🍆🥾👛、高位震荡之势👅😻，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）💕🥭👛🥦。银价在二季度终于向上突破💓，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同💋🍆🥔🍉，我们认为黄金滞涨格局下👞🍍，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、A股換(huàn)手(shou)率、成交額(é)上(shang)行(xing)。截至6月27日，上證A股換手(shou)率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環(huan)比上行(xing)33.5%。