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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果(guo)美(mei)联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化(hua)领域(yu)全产业链(lian)变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新(xin)药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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从需求端来看，随着7月多(duo)晶硅行业需求回暖，预(yu)计将带来2万吨(dun)左(zuo)右的工业硅需求增量。不过，虽然(ran)工业硅下游产量增加带动对(dui)其需求增长，但终端需求(qiu)依旧疲(pi)软，硅片、电池片(pian)、组件价格仍在下跌(die)，终端需求未见好转迹(ji)象。

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1、不过，也有投资人(ren)士认为，荣昌生物与(yu)美国Vor Bio公司交(jiao)易(yi)值得期待，因为新公司任(ren)命了免疫学(xue)领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位有着自免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼(jian)全球治疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地(di)区负责人(ren)，还(hai)曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德(de)美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总裁，后担任法国分公司副总(zong)裁兼总经理。2019年担任德(de)国生物公司(si)莫(mo)菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物(wu)制(zhi)药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、资(zi)本市场方面，6月主要围绕(rao)6月(yue)18日陆家嘴金融论(lun)坛宣布的相关措施(shi)展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间(jian)市(shi)场交易(yi)报告库(ku)，在上海设立数字人民币国际(ji)运营中心；在(zai)上海“先行先试”结(jie)构性(xing)货币政策工具创新等。