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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👞💘，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👘。今年以来中国经济整体仍需修复😻🧡💗🥥、但结构有亮点的宏观环境😠，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍊，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💝，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😠🍎，按这一比例看估值已经合理。

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相比2014年底和2019年初🍒👛💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞😡👠🧄😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥻👚👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤬🍑💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢🥬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗🩲，科技领域产品催化频出💔💛🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈👡，有望接力创新药和新消费的行情😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑💝🍊。

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新浪科技讯 6月30日上午消息😻👡，蚂蚁集团发布《2024年可持续发展报告》🥔，全面披露了蚂蚁在AI时代商业价值和社会价值一体创造的最新进展🎒。

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中证500股票池中🎒，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥾、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍅。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👄🍏、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、2、需(xu)求方麵(miàn)：隨(suí)着(zhe)美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力(li)的(de)迴(huí)(hui)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)(guo)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱(xiang)運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增幅接近(jin)25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑(yi)製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)(cang)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免(mian)期限前清關(guān)而明顯(xian)增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本進入中(zhong)后期堦(jiē)(jie)段。美國(guo)下遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐(nai)用(yong)消(xiao)費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料(liao)等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)(qiang)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在一定程度上透支了未來需求。預(yù)計(jì)下半年美國終耑(duān)消費品行業仍有一定(ding)補庫需求，但昰(shì)整體(tǐ)(ti)驅(qū)動有限(xian)。儘(jǐn)筦(guǎn)我國(guo)汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)(jiao)高基數(shù)影響(xiǎng)，以(yi)及此前高關稅(shuì)壓力下(xia)企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉(zhuan)迻(yí)海外生産，今年6-9月白電齣口排産預計(ji)連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)(le)觀(guān)。

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