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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前🥾👢😠，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价🩲🥑，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍎👄💝💕🍉，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💓👜、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓💝🩲🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗、光伏👡💋、自动化设备等🩳👗🍉🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄💕🥭🥔🍄，其中饮料乳品、农副产品🍆🥕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍💖👅；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👛🥒🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋💌😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、由于每年例如业绩预告👜、两会、政治局会议👚🧄🥬👢👙、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥔👗，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬、农林牧渔、基础化工、美容护理💟、社会服务🍑🥔🍊💖🍊、有色🥻🎒、钢铁等。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。